В маленьком поселке Черновка, затерявшемся среди бескрайней тайги и топких болот, разворачивается трагическая история. Ночью здесь дотла сгорает лесопилка, а на пепелище находят обугленные останки. Молодой следователь Евгения Ракитина, прибывшая из райцентра, сталкивается с упорным сопротивлением местных жителей и властей, которые настаивают на версии несчастного случая.
Однако профессиональная интуиция подсказывает Евгении, что за внешней благопристойностью скрывается нечто зловещее. Чем больше она расследует, тем яснее осознает: все жители поселка связаны не только кровными узами, но и какой-то мрачной тайной. Сопоставляя разрозненные показания, следователь приходит к выводу, что ключ к разгадке следует искать в давно забытых событиях прошлого.