Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прогрессe немецких учёных в области создания атомного оружия. Перед агентом, действующим под легендой иностранного корреспондента, ставится сложнейшая задача — проникнуть в круг физиков-ядерщиков и добыть документацию по новому оружию, способному переломить ход мировой войны.
Его миссия начинается в нейтральной Швейцарии, где под видом научного журналиста он устанавливает контакты с европейскими физиками. Постепенно агент погружается в закрытое сообщество учёных, где за невинными дискуссиями о ядерной физике скрываются смертельно опасные секреты Третьего рейха.