В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться: нужно было отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе из здания парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, и простой обмен грозил перерасти в кровавую разборку за право обладания ценным грузом.
