Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего рейва на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их душевных метаний, отражая страх и тлеющую надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани между спасением и гибелью. Каждый шаг в этой пустыне обретает двойной смысл, превращая поиски в испытание, где реальность смешивается с мифом, а выживание зависит от тонкого баланса между светом и тьмой.