В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и безумный взгляд заставляют кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его преследования. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе смертельную угрозу.
Никто не в безопасности этой ночью. Случайные прохожие, водители такси, жители окрестных домов — все, кто оказывается на пути маньяка, сталкиваются с его неумолимой жестокостью. Город погружается в хаос, где смех безумного клоуна смешивается с криками ужаса его жертв.