Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и в душе зарождаются первые сомнения.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая роль связана с обеспечением личной безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
