1967 год. В Ленинграде на берегах Обводного канала появляется серия жертв — женщин, убитых в тёмное время суток. Рядом с каждой из них преступник оставляет странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка разоблачить оккультную секту завершилась трагедией: он едва выжил, а его душа до сих пор отягощена страхом перед темнотой и виной за невольное убийство.
Его партнёром становится капитан милиции Фёдоров, чья жизнь омрачена тайной влюблённостью в жену близкого друга. Под жёстким контролем начальства, Чубин и Фёдоров погружаются в поиски неуловимого маньяка, пытаясь расшифровать его знаки и остановить череду смертей, прежде чем прольётся новая кровь.
