Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Под влиянием новых переживаний драматург начинает работу над романом, где героями становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян впечатляющей встречей с иностранным знакомым. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой зарождающегося произведения.
