Между блеском голливудских холмов и джазовыми подвалами Лос-Анджелеса рождается их история. Она — начинающая актриса, чьи дни проходят между кастингами и работой бариста, где она подает латте знаменитостям. Он — талантливый саксофонист, играющий по ночам в полупустых клубах. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, где мечты о славе смешиваются с искренними чувствами.
Но когда успех наконец стучится в их двери, всё меняется. Её приглашают на главные роли, его музыка находит признание. Слава становится испытанием для их любви — гастроли, съёмки и растущие амбиции медленно, но верно отдаляют их друг от друга. То, что когда-то было общими мечтами, теперь рискует стать причиной расставания.